2025-07-16 10:00 
转眼间，2025年时间已过半，中国车市交付了超预期的高分答卷。
乘联分会最新数据显示，截至六月底，国内狭义乘用车零售1090.1万辆，同比增长10.8%。其中，自主品牌国内零售市场份额达到了64%，牢牢掌握了中国市场主导权。
前不久大打口水战的比亚迪和吉利，在销量榜上依旧杀得难解难分，前者凭借214.6万辆的总量稳坐上半年销冠宝座；后者则以半年累计销量同比“狂飙”47%的增速，领先一众传统车企，并主动“上难度”，将年销目标调整到300万辆。
再看新势力这边，头部阵营格局生变，曾经的“蔚小理”，已经变成了“零小理”。零跑以月销近5万辆的成绩持续领跑新势力榜单；小鹏则像“开了外挂”，上半年就卖了去年一年的车。
有销量撑腰，又盈利在望，朱江明、何小鹏身上都透着股李斌、冯兴亚羡慕的松弛感，某种意义上，李冯二人都在度过史上最难熬的一段时间。
另外，部分合资品牌回暖也是本次年中销量统计的一大亮点。其中，一汽-大众、上汽大众等品牌均实现同比正增长，一汽丰田增幅更是高达16%。
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[央国企：上汽爆单，广汽求生]
央国企2025上半年销量及目标完成率
先看年销目标完成情况，上汽、一汽、长安步伐上保持一致，达成率在45%左右。按照常规上下半年销量45:55的比重来看，三家有望完成全年目标。而东风、北汽以及广汽的完成率皆在四成以下，全年达标压力显著。
从上半年累计交付量来看，上汽表现最好（205.3万辆），与比亚迪一齐迈进“两百万俱乐部”；广汽则以75.5万辆垫底，成为唯一销量下滑的传统车企。
央国企2025上半年销量结构
仔细梳理“造车国家队”的销量结构，不难发现两大趋势：其一，自主品牌份额扩大，新能源转型加速；其二，部分合资品牌触底反弹，呈现“回暖”趋势。
6家车企中，长安、上汽、东风以及北汽的自主品牌销量占比均已过半，且呈现不断攀升的趋势。
自主品牌是长安汽车上半年销量的绝对主角，占比达到了八成以上。其中，以长安引力（47.1万辆）为基本盘的燃油车稳定增长；新能源则是加速上升，长安启源凭借爆款车型启源Q07月销突破3万辆大关；深蓝汽车上半年累计销量14.3万辆，稳坐央企新能源销量冠军；阿维塔连续四个月月销破万，累计交付5.9万辆，同比大涨103.4%。
处于改革进行时的上汽，也迎来了自主品牌的“爆单”时刻。以五菱为基本盘，自主品牌上半年累计贡献了130.4万辆的销量，同比增长21.2%，占总销量比重提升至63.5%。这也意味着，至少在量上，上汽已摆脱对合资品牌的过度依赖，进入“自主主导”的新阶段。
如想进一步了解上汽自主品牌的市场表现，请点击《改革半年，上汽自主支棱起来了？》
逐渐摆脱“合资依赖症”的还有东风，其自主品牌销量占比已提升至60%。分品牌来看，风神、奕派、纳米上半年新产品不断，累计交付超11万辆，同比上涨43.7%；实现盈利的岚图汽车势头更猛，上半年累计销量5.6万辆，同比增速高达85%。
北汽的自主品牌份额（57%）直线上升，同比增速达到了24%，具体要归因于北汽极狐和享界两个子品牌。作为北汽新能源板块的“一号工程”，极狐今年月均销量在1万辆左右，而去年上半年累计销量仅1.8万辆。享界今年上半年累计交付9703辆，是30万以上增程轿车和40万以上纯电轿车细分市场上的领头羊。
极狐与享界的6月销量成绩单
相比之下，合资品牌依旧占据一汽和广汽销量的大半壁江山，上演“成也合资、败也合资”的经典剧情。
一改下滑颓势，部分合资品牌在今年上半年展现强劲复苏势头，有力驱动了所属汽车集团发展。一汽就是最佳案例，今年上半年，一汽丰田、一汽-大众大众品牌累计销量分别达到37.8万辆和43.6万辆，同比上涨16%、3.5%的增速也领先其他合资品牌。
东风和广汽就没有那么幸运，前者三大合资板块（神龙汽车、东风日产、东风本田）均以两位数大幅下滑，而后者正面临自主品牌表现平庸、合资品牌销量下滑的双重困境。
作为最早进入中国市场的合资车企，神龙汽车上半年累计销量为2.7万辆，同比下滑28.3%。
东风日产（含启辰、英菲尼迪）上半年累计销量25.3万辆，同比下跌23.5%。虽然日产N7表现突出，上市50天，大定便突破2万台，但杯水车薪，难挽颓势。
本田的危机则更加严重，两家合资公司上半年总销量31.5万辆，同比下滑超24%。其中，广汽本田下滑25.6%，东风本田下滑37.4%。相比2022年（69.5万辆），销量已经不及同期的半数。
值得注意的是，出海逐渐成为各家车企销量新增长的“关键先生”。下面从总量和增速两个维度简单分析车企们的海外表现。
作为“出海先锋”的上汽，其海外销量（49.4万辆）占据上半年累计销量近25%的份额。其中，具有高知名度以及渠道优势的MG，在欧洲市场终端交付超15万辆，稳居中国品牌销量榜首。
升级为央企的长安也驶向了出海快行道，上半年海外销量突破30万辆，同比增长超过45%，主打性价比的CS系列扛起了销量大旗。
国内失意的广汽，同样接收到了来自海外市场的积极信号——以上半年销量同比增长45.6%的速度，拿下9.9万辆的海外订单，已完成出海年目标（18万辆）的55%。
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[自主四强：吉利狂飙，长城头铁]
自主四强2025上半年销量及目标完成率
毫无疑问，比亚迪继续稳坐销量第一的位置。半年累计交付214.6万辆新车的优异成绩，不仅刷新了自己的历史纪录，也将友商们远远甩在身后。
具体来看，王朝和海洋系列上半年累计卖出195.1万辆，占总销量的九成；方程豹凭借硬派越野定位与出色性能，卖出了6.1万辆；腾势则以近8万辆的成绩，在高端市场站稳了脚跟。
海外成绩也相当亮眼，上半年销量已经突破47万辆，超过去年全年，同比大涨132%。按照目前的增长态势，不久之后，比亚迪或将反超奇瑞成为新的“出口一哥”。
截至目前，比亚迪已在海外形成泰国、乌兹别克斯坦、巴西以及匈牙利四大工厂布局，并自建8艘滚装船队，如今已有4艘投入运营，掌控从生产到运输的全链条。
比亚迪“深圳号”首航搭载超7000台新能源车前往巴西
按550万的年度目标来算，比亚迪的完成率仅为39%。若要实现目标，接下来它的月均销量需达到惊人的55.9万辆。不过，被监管部门约谈后，比亚迪主动取消了“限时一口价”政策。优惠收窄后，下半年它又会亮出什么新王牌来刺激销量？这无疑是下半年的关键看点。
如果说比亚迪赢在总数，那么吉利便胜在增速。在《台州宣言》的战略指引下，吉利今年上半年累计销量高达140.9万辆，同比大涨47%。按照原定271万辆的年度目标，吉利的达成率高达52%，全行业排名第一。即使按调整后的300万辆计算，达成率也有47%，领先一众传统车企。
销量“狂飙”的背后，不得不提吉利加速转型新能源与稳住燃油基本盘策略的成功。
从具体数据来看，1-6月吉利新能源累计交付72.5万辆，同比增长126%，其中银河品牌是销量担当，贡献了54.8万辆，同比大涨232%。
值得注意的是，当前，吉利新能源占总销量比重已突破51%。这意味着，在吉利转型新能源的第十个年头，其产品终于进入了“新能源主导期”，与当前市场趋势相契合。
在燃油市场份额不断缩水的背景下，吉利靠着博越L、星瑞、星越L等车型依旧取得了逆势增长7%、累计销量68.4万辆的亮眼成绩。
与吉利类似，奇瑞和长城也在燃油车市场有深入布局，且上半年燃油车交付数量均占总销量的七成。
先看“理工男”奇瑞集团，奇瑞、捷途构成其燃油车基本盘，其中，瑞虎8、捷途X70、等车型是主力。
在保证燃油车基盘的同时，奇瑞也在加快新能源产品的投放，据了解，上半年推出的新产品中有83%是新能源车型。在风云T9、星纪元ET、山海T2、iCAR V23、智界R7等产品的带动下，奇瑞获得了上半年新能源汽车累计销量增速近1倍的好成绩，不过在规模上，跟吉利、比亚迪等车企仍有一定差距。
下半年一开始奇瑞也进行了架构调整，新成立奇瑞品牌国内业务事业群，下设星途、艾虎、风云、QQ四大事业部，此举也意在进一步加强资源协同整合，提升效率。
出口依旧是奇瑞的重头戏，上半年出口量为55万辆，同比增长3.3%，连续22年蝉联中国车企出口第一，并且累计出口破500万辆。
值得注意的是，2024年上半年奇瑞累计销售汽车110万辆，同比增长48.4%，与之相比，今年的增速（14.4%）明显放缓，不过，这也是尹同跃的授意。此前，他曾多次表达，不希望奇瑞跑得太快。
“慢”也是长城汽车的关键词。在自主四强中，它是唯一一家半年累计销量没有过百万的车企，如同一块坚硬的石头，多年顽固地定在了五十万辆的水平线上。
对照去年同期成绩，五大品牌市场表现有喜有忧。哈弗（3%）、皮卡（9.7%）稳中有升，坦克略微下跌（-6.4%），而扛起长城新能源转型重任的魏牌和欧拉则走向了两个极端，前者（75.4%）一路高歌猛进，后者（-52.4%）深陷下滑泥潭之中。
不过，积极的改变正在发生，高管调整、新车上市、渠道扩大……逐渐复苏的欧拉或许能让长城在新能源转型这条赛道上提提速。
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[新势力：零跑领跑，小鹏开挂]
新势力2025上半年销量及目标完成率
推文《【2025年中盘点】新势力，无兄弟？》详细记录了小鹏、零跑、小米、理想以及蔚来过去半年的市场表现，所以本文并不过多赘述，主要聊聊6月销量第一（综合“四界”销量）但年度目标达成率垫底的鸿蒙智行。
今年年初，有华为撑腰的鸿蒙智行，自信提出了“2025年要挑战100万辆”的惊人目标，这个“跳起来摸高”的数字是其2024年交付数量的两倍多。
但上半年的市场表现并没能撑起这份野心，年销目标达成率仅两成，“遥遥领先”成了“遥遥无期”，“四界”销量不均的问题正摆在眼前。
鸿蒙智行旗下多款车型亮相第二十九届粤港澳大湾区车展
由于M8和M9的热销，问界6月的交付成绩来到了4.47万辆，占据鸿蒙智行当月销量的八成。自从推出增程版后，享界S9的销量也逐渐走上正轨，6月交付4154辆，环比大涨95%，成为30万元以上新能源轿车的销售冠军。
相比之下，曾经月销过万的智界则在走“下坡路”，6月两款车仅售出2459辆，环比下跌50.8%，这还是其推出现金补贴活动后的成绩。
若想达成年销百万辆的目标，鸿蒙智行下半年需要月均交付13.3万台。虽然主打20万级的“尚界”将于秋季推出，能够承担起鸿蒙智行最主要的走量任务，但也难以达到月销8万的高度。
不过，车圈从不缺奇迹，咱也不能把话说得太满，余承东的销量牛皮能不能实现，我们年终盘点来揭晓答案！
