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[观察]动力电池业洗牌:本土企业两极分化 外国"列强"虎视眈眈

这是最好的时代,也是最残酷的时代。优质动力电池产能一芯难求,落后的电池企业已经悄然出局三分之一……日韩企业在为2020年市场化后的中国新能源车市场摩拳擦掌,欧美企业在为下一代电池技术做储备,“黑天鹅”随时会出现的行业,中国电池企业唯有技术创新华山一条道。

文|魏微

电池技术正处在快速发展的过程之中,它已经成为主要国家竞争力的一个焦点,这里既充满机会,也面临着巨大的挑战。

6月27日,中国锂产业与动力电池国际高峰论坛在青海西宁举办,这已是大会在青海举办的第四个年头,与过去相比,这届显得尤为不同:由于新能源汽车的火热,让产业上游的能源材料价格波动、动力电池企业都成为了外界所关注的焦点;由于未来的发展前景,吸引外部资本蜂拥而至、加速行业洗牌;又由于纯电动汽车当前成本和需求的矛盾,对产业链上下游的关系也提出了新的要求。

其中,来自研究机构、企业的代表都在发言中不约而同的提及到同一个问题——动力电池行业洗牌将加速。

动力电池市场两极分化明显

“中国这么多的新兴产业里,在全球表现较佳,拆开,在整个汽车产业链当中,实际最拿得出手的也就是(动力)电池。”中国百人会秘书长兼首席专家张永伟的发言引来台下锂电行业代表的掌声。

过去几年,在政策和市场的双驱动下,出现了和动力电池比翼双飞的局面,根据统计,2017年我国动力型锂电池的出货量达到了39.1 GWh,占锂电行业总体规模约50%。其中动力电池的出货量达到了38GWh,占全球动力电池出货量的65.4%。装机量方面,从2013年2.2万辆到2017年装机的整车达到了81.8万辆, 2018年预计整体整车的装车量将超过100万辆。

然而,更加值得注意的企业层面,市场向头部企业集中的趋势已经非常明显。根据宁德时代提供的数据,国内装机量前五的动力电池企业的市场份额2017年是61%,到2018年已经提升到了71%,拿前两名宁德时代和比亚迪来说,两家的市场份额从2017年的44%提升到2018年上半年的63%。

这意味着,小型低水平的动力电池企业将在竞争中被淘汰。而事实上,行业的淘汰赛已经吹响哨声。国务院发展研究中心原党组书记、副主任、中国百人会理事长陈清泰更以数据为例,称中国动力电池配套企业已经从2015年的大约150家降到了2017年的100家左右,1/3的企业已经被淘汰出局。

这背后更深的原因,是动力电池行业结构性产能过剩的问题。数据显示,从2013年到2017年,整体规划出来的产能达到了228GWh,2017年行业只消化了37GWh,一边是龙头企业的优质产能受到欢迎、产能紧张,另一边则是落后产能的消化成为难题。

“市场两极的分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难。”陈清泰理事长评价道。优质产能代表宁德时代则预计,在今后二、三年内,如何优化产能、如何提升技术水平将是动力电池行业非常重要的课题。

如何优化产能?

在新能源市场上若想存活下来,消化落后产能、加强技术创新成为学界、产业界的共识。

中国百人会的专家陈清泰与张永伟都认为,加强基础研究和源头研究的创新是关键,企业需要与高校、研究机构加强合作。

除此之外,考虑到动力电池是一个高技术新兴产业,这个领域的创新发展涉及到诸多交叉学科和产业的协同与合作,因此,陈清泰理事长还建议:电池企业应该提升对产业链的整合能力,通过战略合作、联盟合作和合资等多种方式与研发机构、核心材料、整车回收和梯次利用等企业做深度合作。

下一代电池技术竞争形势严峻

从目前全球行业格局来看,动力电池的明星集中在亚洲,以中、日、韩三国为代表。随着外资电池企业入推荐目录难的情况开始松动,以松下、三星为代表的日韩电池企业,正在蓄力为2020年中国完全取消补贴、市场化而做着准备,如松下电池从2017年起接连在中国江苏、辽宁扩建基地;LG今年5月在浙江合资建立新能源材料企业;SKI也宣布将投入864亿韩元重启2016年在华合资项目,用于生产电池材料。

而下一代电池主流技术的攻关方向中固态电池或成竞争焦点。日本新能源产业技术综合开发机构6月15日宣布,将与丰田公司和松下等企业启动固体电池的核心技术的开发,力争2022年度之前确立核心技术,这一新项目将举全日本之力推进研发,力争夺回电池产业的霸权。

陈清泰理事长同时指出,欧美企业尽管在这一轮竞争中失去位置,但已经在为下一轮竞争做储备,未来将是极具竞争力的对手,比如,通用等车企也已经加大在中国的电池研发投入,在本土则着手燃料电池的研发。

下一代电池技术到底是什么?会走哪一条技术路线?张永伟指出,这些目前还存在着不确定性,潜在的替代技术、颠覆性的技术或许将出现,诞生“黑天鹅”的概率很大。因此,他认为现有的动力电池企业绝不能将创新停留下现有的层面,加大研发投入而非拼产能规模才是正确的做法。

“独角兽”宁德时代作为行业标杆,“未来将在超高能量密度电池、长寿命电池、快充技术和安全技术方面力争世界第一。”宁德时代新能源科技股份有限公司副董事长黄世霖表示。

的确,目前我国的动力电池在新兴行业里表现尚佳,但是依然需要加速消化落后产能的同时,提升技术创新,找到打通产学研链条的“秘籍”,才能在2020年以后,甚至更远的2030年、2050年依然立于不败之地,才能让中国产业这一次难得的领先,持续保持下去。

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魏微

易车网 汽车产经中心 高级编辑

今天的未来就是明天的现实,关注与智能交通有关的一切。

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