文 | 李欢欢
9月27日开市,随着北汽蓝谷正式复牌,北汽新能源终于成功上市。A股新能源汽车第一股诞生了!
北汽集团董事长徐和谊在上市仪式上表示:“北汽新能源的正式上市,标志着北汽新能源在经历九年砥砺奋进后取得了阶段性的重大突破,不仅将进一步拓宽北汽新能源的融资渠道,增强企业汇聚资源的能力,更有助于提高企业的品牌形象和现代化治理水平,促进综合实力的大幅提升。”
前锋股份以截至2017年10月31日拥有的全部资产和负债作为置出资产,与北汽集团同期持有的北汽新能源股份中的等值部分进行置换,并向北汽集团及其他北汽新能源股东发行股份,购买其持有的剩余全部北汽新能源股权,并拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份,募集不超过20亿元的配套资金。
交易完成后,作为控股股东,北汽集团持有上市公司41.26%的股份。
公告显示,北汽蓝谷本次购买资产发行股份7.6亿股,发行价格37.66元,发行后总股本9.59亿股。
成功上市,对于北汽新能源来说,可观的资金支持当然极具意义,意味着其在新能源产业链每一环布局都有了后续发展的可能。而这家一直努力自我变革的企业,也终于踏上了另一段全新的征途。
北汽新能源诞生于2009年,彼时,北汽集团就已经规划其为未来独立上市的一家公司,国内新能源汽车第一股的目标从那时已经确立。
2014年,北汽新能源正式开启了上市之路,由北汽新能源有限公司变更为股份制公司。随后,2016年完成30亿元的A轮融资,同时完成了混合所有制改革。2017年7月,北汽新能源成功在B轮融资募集111.18亿元,成为当时国内新能源汽车行业企业单次募资规模最大的增资项目。
2017年12月,北汽集团入主S*ST前锋,北汽新能源宣布启动上市计划,通往资本围城的岔路口,北汽新能源选择了借壳上市。
因为如果申请A股上市,必须要达到三年持续盈利的红线。而2016年开始盈利的北汽新能源最快要等到2019年才能上市。
在补贴退坡大背景下,先期以低端车型开拓市场,依靠补贴作为公司资金回笼的主要方式,这让北汽新能源对资金的需求十分迫切,因此,借壳上市成为唯一选择。
进入2018年,北汽新能源借壳上市便进一步加速,节节推进。