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蔚来12位车主纽交所敲钟 新创车企赴美第一股诞生|汽车产经

四年里约24亿美元的融资帮助蔚来从无到有,量产两款新能源汽车,并建立起独一无二的服务网络。而本次IPO发行总金额约为10亿美元,将继续用于蔚来今后的产品和技术研发、销售渠道建设和服务运营。

文 | 黄持、于杰

北京时间9月12日晚间,美国纽交所的金黄色大钟响起,蔚来正式登陆美股市场,成为中国新造车势力赴美上市第一股。

在纽交所的股票代码为“NIO”,每份美国存托股份(ADS)定价6.26美元,首次公开发行1.6亿股美国存托股份,发行总金额约为10亿美元(如果加上分配给承销商的2400万股超额配售权,还有1.5亿美元)。

上市敲钟是一家企业发展历程中的重要时刻,所以敲钟人通常也备受关注。比如四年前阿里巴巴在纽交所上市时选的敲钟人就很特别——前奥运冠军、农民店主、身兼自闭症儿童教师的淘女郎、快递员、云客服等8个人。

汽车产经网也来小扒一下的敲钟人。

与阿里巴巴异曲同工的是,的敲钟团队也选了12位用户,包括普通车主代表,合作伙伴、投资人与创始版车主代表:0001号员工及ES8创始版0001号车主李天舒、合作伙伴ABB全球副总裁8创始版8088号车主Mr. Per-Vegard Nerseth、投资人淡马锡中国区联席8创始版0018号车主吴亦兵等。

之所以选择车主作为这个高光时刻的第一见证者,也是践行“用户企业”理念的举动。而其中一位车主在采访时表示:“这件事(敲钟),我是可以吹一辈子的。” 

12位车主代表现场敲钟

为什么要赴美IPO?

相比国内A股市场以散户为主的构成,美国股市完全是机构主导的市场,同时更加看重企业的长期发展。特斯拉在2010年完成上市,募集资金2.26亿美元,如今市值近500亿美元。

马斯克曾说过:“因为我们必须从公开市场募集更多的资金,把造车这件事继续下去。”而从马斯克宣布将私有化,到17天后“变卦”撤销私有化计划来看,资本市场对于新造车企业也是有重要作用的。

此次赴美IPO募集的资金更数倍于,未来或更可期。

而在敲钟前的媒体连线问答中,当被问及何时盈利时,李斌说:“是一家成立不久的公司,我们确实还需要一定的时间才能盈利,但是对于我们财务上更健康的发展来说,我们团队是非常有信心的。”之后李斌又补充到:“要支持一家初创造车公司,需要远见卓识和信任。”

这11.5亿美元怎么用?

从公开数据可以看出,蔚来汽车在研发、生产和交付方面正逐步走上正轨,此次美股上市可以募集到更多资金,帮助进一步投入技术研发、实现产品落地以及完善用户企业的服务承诺。

根据公布的招股书显示信息,本次IPO募集的11.5亿美元(如果承销商不行使超额配售权,就是10亿美元)将用于今后的产品和技术研发、服务运营。包括NIO Houses在内的销售渠道建设和营销;生产设施和供应链的建设以及企业运营费用。

其中,计划投入6.5亿美元在上海自建工厂,未来将和江淮工厂一同生产

值得一提的是,此前IPO中提出的“车主信托基金”也是围绕“重新定义用户体验”的一次创新尝试:

创始人、董事长兼CEO李斌持有17.2%的股份,他将其中约三分之一共计5千万股票转入一个信托机构,在他保持投票权的同时,这部分股票的经济收益将由车主通过一定的机制来讨论和决定用途。

纽约证券交易所交易大厅显示蔚来交易信息

四年24亿美元花在哪了?

从2014年成立至今,的融资约为24亿美元。这些对于造车而言并不算充裕的资金,帮助从无到有,研发了包括EP98、6在内的多款新能源汽车,同时在国内多地建设了体验中心,并布局充换电和售后服务网络。

产品方面,电动超跑在纽北刷新了历史最快圈速;截止8月28日,蔚来ES8共生产2200台,交付1381台,还有15761台订单待交付。随着产能的逐渐爬坡,未来的交付速度会进一步提升;尺寸更小、价格更低的6已经于5月24日试制下线,很有可能在年底上市。

研发投入方面,目前在中国、美国圣何塞、德国慕尼黑和英国伦敦等12地设有设计、研发、生产与商务机构。截止7月底,拥有产品研发相关员工3052名,占全部6993名员工的44%。对比国内传统车企中研发人员占比最高的长城汽车,也不过26.15%(根据公开资料统计)。

根据招股书信息,的研发投入2016年、2017年分别为14.65亿元和26.03亿元,2018年截至6月30日的研发投入为14.59亿元,这个数字已经接近北汽集团、长城、广汽集团等国内主流车企,按比例看,的研发占比更是高于后几者。

拥有300多项专利的换电站能实现几分钟内为ES8更换电池

渠道和运营服务,是蔚来将自己定义为“用户企业”的核心所在。从招股书中也可以看到,蔚来在运营方面也确实投入巨大。

为了解决充电难的痛点,为用户提供了包括专属充电桩、移动充电车以及换电站一整套电力保障服务体系:移动充电车随叫随到;拥有300多项专利的换电站能实现几分钟之内为8更换电池,等等。到2020年前,将在全国部署至少1200辆移动充电车,按照3公里城市半径的规划,在主要部署至少1100座换电站。

另外,为了更好更直接地服务一线用户,采用了直营模式。截至8月5日已经开设了8家中心体验店(NIO HOUSE)。线下的NIO HOUSE与线上App一起形成用户体验互动的生态。根据招股书上的信息,APP的注册用户超过49万,10万+文章超过20篇,用户上传了超过27万张照片,花出去了超过4.32亿个积分……影响力已经堪比一个大型社交平台。

写在最后

今日的赴美IPO,又被冠上了“新创车企赴美第一股”,甚至“中国新能源造车第一股”的称号。

此前,业界对的口诛笔伐有之,忠实拥趸也不少。在今天之后,作为中国新能源造车企业尤其是新造车企业进入资本市场的“第一个吃螃蟹者”,将拥有更多机会,而面对的风险和将承受的压力(信息披露的压力、股市波动的影响等等),亦将几倍于从前。

上市融资,是万里长征中一个值得纪念的历史性时刻。而的未来,也将从今天开始,再次整装出发。

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