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【特稿】这个夏天 车市“众生相” | 汽车产经

8月刚过,北京的天气终于有了一丝清凉。但对于这个夏天的车市,“炎热”却未曾来过。

文 | 黄持、于杰“今年的车市简直像2008年的时候。”

几天前成都车展前夕,东风集团产业发展研究中心负责人陈斌波,对汽车产经网记者发出了这样的感叹。

2008年,我国销量超过938万辆,同比增长6.70%,但增速相比2007年同期回落15.14个百分点。那一年,也是中国车市增速十年来首次低于10%。

十年后的2018年,1-7月销量1595.47万辆,尽管仍增长4.33%,但从3月起开始乘用车销量便一路下滑,近几年一直高歌猛进的SUV市场的增长停滞更是让行业变得手足无措。

2008年, 全球经济形势紧张、银根缩紧以及其他经济环境的变化,加剧了发展的难度。

十年后的2018年,楼市、股市、债市同时遭遇挑战,居民消费能力被压抑,车市也没能独善其身。

如果说2008年中国车市还站在增长的浪头上,但是十年后的今天,中国车市可能会迎来有史以来的首次“负增长”?!

8月刚过,北京的天气终于有了一丝清凉。但对于这个夏天的车市,“炎热”却未曾来过。这个夏天,车市“众生”经历了哪些不同的故事?

庞大“卖店”忙,经销商频“爆雷”

“前些年有过规定,各店的收入每天都要上交集团,店里财务自己没有钱。涉及到进车、员工工资还有报销的费用,都是集团统一拨款。不过现在好多店都自己留着了,工资集团都不给发,店也说卖就卖,谁敢交啊。”一位庞大集团员工这样“吐槽”。

庞大集团的资金短缺早已不是秘密。

今年5月,庞大集团发布公告以12.53亿元的价格将旗下5家奔驰4S店转让给广汇,交易全部以现金方式支付,预计为庞大集团带来6.16亿元收益。而公告显示,这5家店在2017年贡献利润超过1亿元,占庞大2017年净利润2.12亿元的一半。

尽管庞庆华亲自出面解释这只是企业正常的资产买卖,并非庞大集团陷入资金困难。但若不是遇到紧迫的资金问题,为何要使用抛售优质资产这种“断臂求生”的手段?

产经网了解,包括法务、市场等在内的庞大集团职能部门的员工工资已延迟发放一到两个月,目前集团仅能保证基层员工工资的正常发放。

去年,庞大集团因涉嫌违反证券法规被证监会调查,极大的影响了融资情况,而车市销量下滑又进一步加剧了庞大集团的困境。包括斯巴鲁上汽通用五菱等主营品牌在2018年的销量都在下滑,而合资品牌也并未带来足够利润。在庞大集团最近出售的9家中,仅有4家处于盈利状态,即使经营一汽-大众品牌的济南庞大一众在1-6月也亏损了437.76万元。

利润下滑的不止庞大一家。国内最大的经销商集团广汇,年报显示新车销售的毛利率仅3.85%,而且在持续下降,目前的业绩增长只能依靠后市场和衍生业务。


中国流通协会8月发布的最新一期汽车经销商库存调查结果显示:7月综合库存系数为1.79,同比上升16%,库存水平位于警戒线以上,11个品牌库存深度超过2个月,自主品牌的库存系数达到2.38。(根据行业通行惯例,当库存系数大于2.5时,表明库存过高,经营压力和风险都非常大。)

另一边,中国工业协会的数据也显示:库存量已连续5个月呈上升走势,达到151.6万辆。中汽协发言人表示,高库存已成为下半年车市的不稳定因素。

如果说面对库存高企、利润节节下滑的境况,大集团尚能凭借规模效应弥补单店亏损,那么小型则要加入更为严酷的生存淘汰赛。

由于建店成本高,小都依靠贷款生存,抵御风险能力较低,一旦新车滞销、厂家压库,就极易“出事”。近来频频曝出抗议、退网的新闻,也是这种压力传导下的结果:

· 8月初,河南东安汽贸集团下属3家沃尔沃上海总部前拉维权横幅,称不兑现返利承诺。而厂家方面予以了否认,双方各执一词。

· 东风标致9家核心被曝申请退网,法系车销量不断下滑,同时售后保养业务流失,众多在重压之下难以为继。

· 众泰20余家集体到山东维权,痛骂为“流氓企业”。随后发表声明表示因市场环境因素,销量未达预期。目前已与积极沟通达成一致,共同解决问题。

…………

车企销量榜单上的“负数”

位于京藏高速辅路旁的博瑞园区,祥云奥迪依然是入口处的“招牌”,但园区内曾经的东风雪铁龙店却已悄然改头换面。

去年10月,充满北欧风的新店开业,替代了原先曾获“全国优秀”称号的店、标致店、DS店,过去曾并排而列,如今,一家变两家——“蓝盒子”被用作新展厅,原店功能被重新定义为售后服务,而这家地区首批开业的品牌店,成了的临时展厅。

一线渠道频繁洗牌,这样的变化仿佛就是今年车市的一个妥帖的背景。

(左)新建的奔驰展厅、(右)DS已变成标致临时展厅


许近几个月来,先有北汽幻速被传工厂停工,后有纳智捷大7 SUV停产;“保时泰”SR9销量仅两位数、陆风X7同比下滑80%……

许多曾在车市高速增长时昙花一现的车型,如今却在销量排名上踪迹难寻。

销量下滑的“负数”还不止属于“小众”品牌。

长城,7月仅有哈弗H6一款车型销量过万,而WEY品牌3款车型销量合计仅7080,不及去年同期VV7一款车的销量。

即便是拥有众多热销车型、品牌号召力当之无愧国内市场NO.1的,也承受着市场下滑的压力。

今年最为重要的车型,T-ROC探歌从预热到上市贯穿了整个上半年,获得的关注度理应是年度最高。而作为一款,T-ROC也被认为是补足产品线短板的重要一环,各家也都制作了统一的展具,将展车放在最为醒目的位置。但即便如此,在上市一个月后,已有报出5000元的优惠。

回想2010年大众品牌首款途观上市后,持续保持“加价”数年,途观L途昂在上市初期,也都呈现“一车难求”的景象。相比之下,同样顶着“品牌”光环的T-ROC在车市下滑的压力下,也不得不降价应战。

T-ROC探歌被摆放在了展厅入口最醒目的位置,一汽-大众首款SUV的标语也非常醒目


而品牌影响力和产品力上逊于德系、日系的其他合资车企,遇到的是更惨烈的下滑:北京现代长安福特在7月的销量降幅都超过40%,神龙汽车下滑37.5%、广汽菲克下滑28.1%。现代领动店内优惠超过2万元,最低售价仅7万余元,而福特翼虎优惠后售价不足16万,但依然无法获得市场的认同。

不管是品牌还是小众,无论是合资还是自主,甚至不论正在增长中还是正在经历下滑的车企,大家都避无可避地感觉到了今年车市的寒意。

上,吉利汽车总裁林杰也谈了对今年车市的预期,“今年能正增长就不错了。”要知道,吉利是今年为数不多的保持大幅增长的品牌。

SUV与轿车之间的“消费转移”

的困境、车企的利润压力,有终端消费能力“不给力”的影响,但更值得一提的是,还有市场消费结构自我调整的“助力”——最明显的就是与轿车消费发生转移的现象。

1-7月,轿车销量前十名中,只有朗逸捷达出现了同比小幅微跌,分别下滑0.2%与1.7%。大部分车型都呈现超过两位数的同比增速。

前十榜单却截然相反:1-7月近半数车型出现了同比下滑,一向热销的传祺GS4甚至出现了30.8%的大幅下跌。其中,销量大增的宝骏510帝豪GS属于低售价区间产品。

7月单月更甚,销量前30位的车型,有超过一半同比下滑,更有近100款车型月销未过千辆。

目前多数车企,尤其是是自主品牌车企都极度依赖市场的增长。增长戛然而止,自然阻断了自主品牌的好日子,而最近几年不断加码的众多合资品牌,也不怎么好过。

和轿车为什么会出现这么明显的消费转移?也不难解释。

经济不景气的时候,对价格敏感的入门级产品的消费群体会最先做出反应。

虽然对比入门级轿车与的价格相差并不大,集中在10-15万元(价格略高一些),但是百公里油耗却普遍高于轿车1-2L。

消费力被压制的价格敏感期,用车费用的差异和车辆本身的价格差,必然会导致消费者把目光转型更经济的车型上。因此,和轿车的消费转移成了一种必然。

另外,这种价格敏感在另一类身上表现的更为明显——就是这一两年来车企为了迎接消费升级、二孩市场加码的7座市场。

7月,销量前十的7座车型仅有两款同比增长,1-7月的销量中,除去外全部下滑(去年同期仍处于刚刚上市的产能爬坡阶段,因此同比8050%的增长并不具有参考价值)。

相比轿车和,更大型的7座普遍又比同样配置的5座车款贵出1至2万元,交强险和商业险也更高,相比5座车的六年免上线检测,7座车每两年就要多花500元上线验车。

“榨菜指数”高了吗?
消费降级了吗?


半个月前,产经网记者走访宝马发现,即便是工作日展厅内也有很多组看车的客户。店内工作人员介绍,周末到店的客户经常超过一百组,刚刚上市不久的全新X3处于供不应求的状态,甚至店内的展车也都被卖出,而且没有任何优惠,现在订车最快也需要等待1至2个月的时间。

“一开始展车是不想卖的,后来实在没办法了。门口那辆是准备交车的,你还可以看看外观,现在好多人来了都不看,直接下订单。”销售顾问这样说到。

这也是今年车市中一个有意思的现象:豪华车市场热度不减,一二线豪华品牌几乎全线增长。

7月增长3.8%、增长8.3%、增长7.8%,而雷克萨斯凯迪拉克等二线豪华品牌,也同样保持了高速增长。

主流豪华品牌中,除捷豹路虎外均呈现增长趋势


根据国家统计局发布的数据显示,2018年上半年,国内社会消费品零售总额增速创下15年以来最低值。与此相反的是,今年上半年,涪陵榨菜净利润同比增长77.52%,股价1年暴涨200%,生产二锅头的顺鑫农业股价也飙升了200%。

一时间被民众调侃为“榨菜指数”。而榨菜,也直指经济下行带来的“消费降级”。那么,在中国车市,是否存在“消费降级”?

和轿车的消费转移上,从的增长停滞上,似乎可以捕捉到一些消费降级的“讯息”。但是市场的稳中有升,却又让人对这个结论有些怀疑。

或者,消费升级和消费降级同时存在?

根据统计,中国目前中产阶级人数大约有3.85亿人,而他们既是消费的主力,同时也是受经济环境影响最大的一群人。

有专家判断,目前中国的财富正以前所未有的速度向前1%人群集中。中国未来可能不是穷人和富人都是少数的“两头小中间大”的橄榄型,而是贫富差距大的“两头大中间小”的沙漏型。而这也与当前车市的形势相契合:高端与低端车型销量相对平稳,反而中端品牌(10-15万区间)受影响最大。

加之,对于偌大的中国市场来说,地域性差异也形成了不同甚至迥异的消费购买偏好。这些都不是用一个简单的“消费降级”就能概括的。

房市、股市、车市
今年、明天、未来


2015年,市民张先生准备买一辆中级轿车,他曾在帕萨特君威之间犹豫,但最终他仍然决定把购车预算的30万元放进股市里,转眼变成了80万元。在那年,中国股市经历了一波“大牛”市,沪指最高一度冲到5178点,无数人为之疯狂。

但当农民弃地炒股、学生逃课炒股的新闻屡现报端时,等待他们的是持续一个月的阶段性暴跌,沪指跌去了三分之一。而把钱放进股市期待奥拓的购车者们,甚至输的连都不剩。

2015年3月库存预警为67.5%,比2月上升了16.6个百分点;而到了4月,中国销量199.45万辆,同比下滑0.49%。

4月5日,彼时还未更名的上海大众率先宣布官降,全系车型最高优惠1万元,虽然之后14家车企先后跟进,但依然未能拉动车市——当年7月销量150万辆,同比下跌7.1%,1-7月销量1335万辆,同比仅增长0.4%。

2015年8月,一家证券交易大厅内贴上了“别跌了,涨起来”的标语


接下来两年多,购置税优惠政策的到来让车市止跌回升。但三年之后的2018年,许多人的钱依然在股市中“套牢”,政策的刺激也提前透支了大量新车需求。

“缓刑”的中国车市终究遭遇到了比3年前更加复杂的环境。

根据易车研究院的报告,随着今年房地产市场的萧条,房贷压力的增加以及P2P的频繁“爆雷”,已经严重影响到居民日常消费,尤其以北方和四五线城市下滑最为严重。而国家统计局发布的数据显示,2018年5月社会消费品零售增速再次录得新低,名义增速降至8.5%,扣除价格因素后增速近6.8%。这是自2003年4月以来增速最低的一个月,刷新了15年来的记录。

而乘联会的市场分析也指出,在整体经济增速放缓,中美贸易摩擦等复杂环境影响下,消费者的消费信心减弱。

老百姓手里的钱,被楼市、股市和P2P用光后,“隐形贫困人口”火了,车市“冷”了。

车市再度遇冷,呼吁减税的声音也再度响起。也有车企高层呼吁,希望国家在税收政策上做一些调整,真正刺激经济,不是像过去更多是使用资金杠杆的方式来刺激经济,而是要通过更准确的方式来刺激经济。

从国家经济层面看,救市成为一种刺激增长的手段。而对单个车企来说,经历暂时的低谷却并不全是坏事。市场的低速甚至有可能的负增长加速了企业的淘汰,却也让一些人、一些品牌了新的机会。

在8月30日产经网举办的沙龙上,领克汽车销售有限公司常务副总经理易寒“炫耀”了这样一个例子:

“我们在6月底上市了一个紧凑型跨界 领克02。跨界这个车型一直以来被很多厂家视为是看不太透的市场,明明车型很多人喜欢,但是量始终上不去。但我们认为,跨界最重要的是要有非常鲜明的性格。目前这个月的订单还是保持在六七千台的数据,不谦虚地讲,我们有一些和投资人已经收回去年的投资成本。”

这个夏天正在过去,市场的明天依然迷雾重重,是破釜沉舟向死而生?还是韬光养晦藏器待时?

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