2014-11-19 15:14 2014年11月19日由中国国际贸易促进会和易车公司共同举办的2014中国汽车经销商高峰论坛在广州长隆酒店举行。国家信息中心信息资源开发部主任徐长明先生作了主题为“汽车市场数据分析及2015汽车市场展望”的主旨报告，他强调，自主品牌进入国际市场的潜力巨大，下一步还是有很大的机遇，尽管现在遇到了困难，将来一定会有几个企业冒出来。
以下为发言实录：
大家上午好，今天主要介绍三个方面的内容，第一个是怎么看待三季度汽车市场的减速，第二个是展望一下2015年汽车市场，第三个是关于自主品牌的介绍。
这张图可以看出来，今年的三季度，市场的滑坡速度非常快，同比增长率由一、二季度的14%左右降到了9%，应该说这是幅度比较大的下降，在30%速度的时候下降5%没有这么明显，但是14%的速度下降5%就很明显了。一个是今年以来经济增长速度的逐步下降，这种趋势影响还是很大的。第二个因素是我们上半年出现了限购的传言带动了一波超前的消费，大家发生恐慌性购买，下半年由于没有传言了，这个恐慌性购买也消失了，从这个数字上讲，上半年的14%的速度不应该是正常的速度。
根据我们对汽车市场的长期观察研究，当经济从低往高走的时候，GDP增长速度从7%到8%这么走的时候，一般来讲豪华车增长速度比普通车快，进口车增长速度比国产车快，当GDP增长速度由9%到7%的时候，豪华车降低速度比普通车快，进口车降低速度比国产车快。我们可以看看第一个是分国产和进口，蓝色是国产车的变化，红色是进口车的变化，明显可以看出进口车的降速比国产车快很多。
第二个特点就是豪华车和普通品牌，我们可以看一下，红色的曲线代表的是豪华车的增长率，蓝色曲线是普通品牌，大家也可以看到一个明显的特征，今年以来豪华车的增速下降幅度大大高于普通品牌。豪华车一季度是35.4%，现在滑到16.8%，这个降幅比较大。
第三个特点从级别角度来看，分级别也可以看出来，红色的曲线是A级车，速度是相对比较稳定的，大家看一季度和二季度都比较稳定，三季度有下降，但是不如蓝色的曲线，B级以上的帕萨特、奥迪A6这些的车，蓝色的曲线下降的幅度非常明显，这是几个共同的特点导致的。
大家可能会问为什么经济下降的时候，这些车下降得快，经济往上走的时候这些车涨得快，这和这些车型的用户结构有很大的关系，刚刚这些车型的用户结构一般来讲跟企业的关联度比较高，要不是企业高管，要不是领导干部用车。这个变化决定了当经济波动的时候，这几部分车型B级以上的车波动幅度比较大，这是第一个层面。
第二个层面说经济影响，我们从区域的角度看。看一下这张图，上面是车市的变化，下面是经济的变化，大家可以看到有极少数的城市经济速度不错但车市下降，前提是限购，绝大部分都是经济下降幅度大的地方车市下降幅度也大。第二个说明是从地区的角度分级别，分成6级城市，一级叫全国经济中心城市，二级是区域经济中心城市，三级是发达的省会，四级是欠发达省会，2013年以前的市场特征是这样的形状，就是越高级别城市速度越低，越低级别城市的速度越高。
第二个方面就是恐慌性购买带来的增长，还是这张图看一下，二级城市在今年上半年同比增长达到25.4%，这在以前这些地方增长率基本上是低于10%，今年到了25.4%，但是到了8月份就掉下来了。另外这张图大家看一下，真正的成都、重庆、南京这些地方，南京今年上半年同比增长率达到63%，深圳是58%，成都52%，重庆50%，这些地方以往的增长率都在10%左右，今年突然涨起来就是因为限购的原因，所以提前地购买。
2015年市场怎么发展呢？我们说有三个因素决定的。
第一个是长期趋势线，就是我们所谓的发展规律，2000年到2010年，我们国家乘用车的增长率是33%。第二个是经济，第三是政策和环境。
所以说未来大概十年左右我们叫中高速增长，8%到10%是中高速。我们现在的研究结论，中国和日本这些国家可能有差别，日本是高速度、短时间，我们国家可能要两倍于日本的时间，速度可能在年均13%到15%，为什么轨迹不一样呢？差异决定因素是收入的分布状态，日本收入差距非常小，收入差距小的国家是集中式爆发，在差不多的时间内大部分人都可以买得起车，但是我们国家不是这样的，最近这些年像河南、河北、山东、山西、内蒙这些地方发展得快，再过几年是西部的地级市高速增长，所以我们的速度不是在同一时间，这些年东部沿海都降下来了。
美国100个人每年买5.84辆汽车，丹麦是4.09辆，我们中国按照欧洲四国的平均水平测算，就是德国、法国、意大利、英国，我们的汽车饱和量是6646辆，日本的水平是6671，丹麦的水平是6138，千人保有量主要决定因素是人口密度，如果我们国家的都市化都像北上广这样的话，我们达不到这样的水平，如果按照小城市就不一样了，所以我们测算我们的中部以东的地区人口密度跟日本差不多，理论上讲我们应该可以达到日本的饱和点的水平，将来唯一制约我们的因素是能源，所以我们下一步只要能把百公里的油降下来，那就是百公里大概5.5油耗，或者混合动力都可以，所以还可以有这样的点，我们比较乐观。
经济因素大概明年是7%到7.5%之间，关键就看政策，现在影响车市最主要的政策就是限购政策，我们做了一下测算，今年上半年由于限购政策拉起了3.6%的增长点，这个数字是在3月份杭州限购，当月拉动4%的增长点，到9月份我们算的只有0.7%，如果明年有限购政策出台，那又是几个百分点，如果上半年一次、下半年一次那就最好，但是现在大家做决策最好按照没有限购，也就是大概按照10%的速度来做明年车市的判断，当然如果有限购的作用，对远期是负面的，对近期是刺激的，只要有限购就有超前购买，所以明年的大致情况，没有限购的应该就在10%左右的情况，如果有限购的政策可能就会提高一点点。
第三个方面谈一下自主品牌的发展，自主品牌的发展我估计在座的如果你是自主品牌经销商，一定感受到这两个压力，除非个别企业像长城、长安，因为我们全国的自主品牌份额在下降。这张图是自主品牌占整体市场比例图，我们的定义是轿车加SUV加MPV，自主品牌轿车占整个轿车比重是21%，自主品牌中的SUV还不错，这是按内需的，就是自主品牌在国内的销量，我们现在的乘用车自主的占整个中国市场的比重是24.7%，轿车占到了19.5%，这个下降幅度是比较大的，下降5%。我们看2001年到2008年是往上涨的，大概一年涨1%，今年一年下降了6%，这个形势比较严峻，原因可能是短期因素，是2011年以后我们刺激政策的取消，长期因素有三个：
第一个是自主品牌相对成本优势在下降，随着规模的上涨，像一汽大众和上海大众、上海通用去年的销量到150万，这些企业都是采取平台战略，有很多车系是一个平台上开发的，看得见的东西不一样，看不见的东西都是相同的，所以成本就大幅度下降，就可以把价格大幅度的下降。已经把自主品牌同价位的车挤得够呛，而很多自主品牌有很多采取逆向设计，就不是在平台战略上开发的，每个车型它的零部件很多都是不一样的，这种情况下虽然规模也在涨，但是规模带来的成本优势不明显，所以导致这两年合资靠价格在打压自主品牌车。
第二个是综合使用费用的上涨，比如说限购、拍牌、油价、停车费等等的价格提升不利于低价车，为什么现在5万以下的车连续四年下降，按说中国买车的人越来越多，这种情况下5万以下的车应该卖得很好的，今年估计也就在70万左右，2010年卖到105万，就是因为综合使用费用上涨了，现在买车一年养一个车要两万多块钱，前几年可能1万到1.5万，养车费用上涨，实际上能买起车的人对车价的承受能力就提高了，它能承受起使用费用就买高价车。
第三个因素就是一、二线城市消费升级，消费是正面升级的，自主品牌的质量的提升是缓慢的，这两个线不匹配，大家都是做企业的，你的企业的管理水平，消费者第一辆车买5万的，第二辆车就直奔15万的。但是自主品牌的发展还是有一些机遇的，我们经济发展逐步接近汽车产业开始有竞争力的阶段，这张图是有两根曲线，我们根据的人均GDP相比于美国的，我们相当于美国的24%，一般来讲比值越高，就说明你越有钱，你越适合发展资本密集产业，一般来讲这个比值达到40%左右的时候，我们的资本密集型产业相对于美国来讲开始有竞争力，大概还需要三四年的时间，已经快到这个阶段了，汽车行业是高度资本密集型的产业，没有钱做不了，我们说中国人总的来说很有钱，但是这些自主品牌企业你问一问没有一个不缺钱的，都没有资金实力，就是整个国家的资本实力还没到，这个比值越来越高，就是越来越发展，所以将来自主品牌会越来越有竞争力。
自主品牌进入国际市场的潜力巨大，现在高增长的市场是南美洲、非洲和亚洲国家，我们国家的车正好在那块是满足的，他们的人均GDP跟我们差不多，欧洲和北美不需要我们的车，我们进不去，所以我们出口前十名的国家都是跟我们差不多的国家，所以将来这块还是有市场的。像吉利今年的出口量都是很大的，所以我们的出口还是一个机会，所以总的来讲自主品牌下一步还是有很大的机遇，尽管现在遇到了困难，将来一定会有几个企业冒出来，我们国家很可能像日本的自主品牌一样，三个大的国际型企业每个都在300万辆，还有几个小的企业在100万辆，加起来总体市场规模很大。
这就是我今天跟大家分享的内容，谢谢大家。
