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张君毅:2030年中国将迎消费转型 汽车产业将形成开放式生态圈

蔚来资本合伙人、原罗兰贝格全球合伙人张君毅

【2018易境思】4月13日,由易车公司主办的汽车产经沙龙易境思在无锡拈花湾举行,此次沙龙的主题是:拈花寻径 潮拍新岸——汽车新四化背景下的用户连接。

蔚来资本合伙人、原罗兰贝格全球合伙人张君毅在主题为《新四化下的汽车行业变局》演讲中表示,将时间维度拉伸到2030年来看,未来十大技术趋势将引领汽车技术的发展,技术革新是“新四化”最底层根本的推动原因。同时,到2030年,人口老龄化、中产阶级占比提升、女性消费趋势明显,以及区域交通成为主流,都将影响未来汽车产品及汽车市场的发展。

“在新能源产业政策越来越退坡的情况下,汽车消费已经从商用车车队经营为主消费变成个人消费乘用车为主导,而个人消费者的消费动机一定不再是单为上牌而买车。在这样的环境下,新能源汽车的要求一定会让消费者体验变得越来越便利,用着更爽,而不是单纯追求续航里程,补贴越来越多。”在此基础上,张君毅称,在新能源汽车发展过程当中,越来越多的异业联盟和同业联盟建立,过去很多的壁垒慢慢被打破,这些打破并不是不得已而为之,而是主动寻求产业升级和突破。

而在智能网联方面,张君毅表示,未来在全价值链中,不断演进的产业生态圈将带来新的参与者、新的合作机会,以及新的行业规则,然而新玩家的门槛也越来越高。

以下是演讲实录:

今天非常荣幸受易车的邀请参加这次易境思的活动。在这里我分享一下我这几年的一些观察,特别是从一个更长的时间维度来看新四化的发展。

宏观上来看,整个全球汽车市场正进入一个深度调整期和转变期。过去经过了几次经济变革,而汽车市场仍然保持着增长速度。但是到了2010年左右,这个市场开始分化,由于金融危机,各项新技术广泛应用,这个市场开始发生裂变,汽车行业已经从单一封闭行业越来越被扩散化,所以它的未来发展走向,从消费者、投资资源以及长远来说,其实产生了很多非常大的不确定性。

影响整个产业发展有四个非常核心的因素:第一是技术革新,智能化、网联化、电动化本身就是技术革新,共享化也是基于高度的互联网以及移动互联的发展和智能网手机的发展才能实现的。另外一点由于新的技术应用,导致原来汽车产业所具有的核心技术已经不够用了,他们有很多新兴产业新进的技术玩家进入这个行业,技术革新是“新四化”最底层根本的推动原因。

第二是人车关系的改变,我们过去说的是拥有一辆汽车,现在更多的立场并不见得是拥有,而是满足于出行。很多人在辩驳我,到底是要拥有车还是共享车,其实这个并不重要,关键是人和车的关系发生变化,一部分车承载着点到点的交通工具,另一部分车越来越形成了差异化,需要体现出其他的产品价值。另外全球范围内对车的价格敏感度不断提升,市场放缓的速度大家都能预测到。再看政策趋势,其实在过去的几年当中,我们所有人都意识到一个问题,就是无论是中国还是全球的产业政策都在发生巨变,特别是新兴领域当中网联汽车和自动驾驶汽车里面的政策法规层出不穷,目不暇接,这样很多全新课题给大家一些新的想法。

比如说研究自动驾驶汽车的时候,很重要的就是自动驾驶汽车发生问题的时候谁承担责任,至少在实验阶段答案已经有了,日本制定在自动驾驶过程当中,发生事故受到影响的一定是乘客,昨天,中国政府颁布的新条令就明确说如果自动驾驶实验过程当中发生任何事故,安全检测员承担责任,这些引起消费者观念的变化。最后一点就是商业模式,事实上整个价值链的重构。

讲了这么多宏观的东西,回到中国这个话题,我们国家是怎么样的?首先我们会看到,这几年大家强调很多的是年轻化,年轻化一定是趋势,但是到了把时间长度放到2030年的时候,老龄化将会成为大家很关注的话题,这个比例越来越高,老年化的需求,我们的产品定义就要考虑起来了。另外一方面,中产阶级的需求将会达到一个非常大的比例,他对于产业的要求和个性跟我们现在不一样。另外在消费上面有一个非常大的区别:过去我们把车当成一个耐用消费品,而今后,汽车事实上是一个服务消费的载体。女性消费者这个趋势一直是一往直前,越来越多的女性在购车当中发挥作用,越来越多的人强调汽车的颜值,因为整个汽车的性能在某一些层面上越来越同质化。年轻的消费者,年轻的用户、车主,他们甚至于并不以国际品牌和国内品牌区别车辆,他们会更多的从车辆的个性进行分割。

第三个趋势就是城市变化趋势,区域交通成为重要的主流。

大家可以看看这个数据结构,到2030年,40岁人口将大幅增加,40岁以下的人群中,其实生二胎的人和不生孩子的丁克比例差不多,造成的结果是40岁以下的人口降低,整个购车群体就体现出来日本出现的情况,老龄化趋势。老龄化趋势,大部分人的特点是安全品质的需求,一部分个性化老年人当中喜欢张扬的个性,但是总体来说,车辆的无缝连接从车主便利性设计,实际上就是很重要的话题。

2030年很多人就进入中产阶级,这是未来汽车产业核心的发展重点,我们这两天谈了很多品牌升级、定位,这一段时间大家的升级定位就考虑到利润越来越薄,不往上走就没有前途。但是到了更长远的时间点,你面对的用户就是这样的用户,而这些比较低端的很多被车队公司所垄断,并不是我们设计产品考虑的课题,更多的是车队公司进行定义车型的方式。车成为娱乐的场景。

这里我用了一些数据分析了消费品类的变化,大家可以明晰的看到,未来2030年的消费结构当中,我们的消费越来越集中于娱乐类的消费当中,特别强调人车之间的互动,以及对于智能驾驶方面要求的点。消费者会越来越考虑那些开着便利、省力的车型,比如说电动汽车,而使用模式上也会发生重大变化。

2030年,年轻的消费群体将延续个性化、差异化的消费倾向,但是同样在我们设计的智能网联的硬件当中,更多体现他们所喜欢的要求。比如说现在的消费者更注重于一些内容类的服务,包括视频等。

人口的集群度对我们车出行也发生了很大的变化,大家看到人口不是像很多人说的向中小城市进行迁移,其实向一二线城市聚集的趋势越来越明显,以江浙沪为代表,事实上杭州紧跟上海之后,也在往超级都市和大型都市发展,在这样一个过程当中会产生什么样的机会呢?区域性的出行越来越多,长三角、珠三角的出行越来越多,这样的城市延展和城市要求会推动整个汽车作为一个比较便利的个性化交通来使用。

而城市群的发展需要建立一个高效的交通网络,汽车连接的功能使得大量的公共交通无法满足,被车队替代。

再回到现在看看“新四化”对于我们技术的影响,实际上我们总结过十个方面的技术引领汽车行业,这十个方面对全球各种技术都会产生影响,但是汽车行业影响更为深远,在汽车技术十大影响下面,产生了智能化、互联化、新能源、先进材料,在未来几年当然得到普遍的普及。从智能化来讲,使得车子变成一个类生命体满足人们的需求。互联化万物互联是把万物联结在一起。新能源就是未来体验更为便利,就是反映拥抱自然的情况,先进材料是越来越轻量化的要求。

微观的角度来看,还有更多的因素影响整个汽车产业的走向,这里就不再赘述了。

回到产业链本质,我们市场上面要做伟大的企业,有它的秘诀,如果总结财富前十强,60%的企业都是跟车、能源、科技相关的,而如果统计前100强,上述要占40%以上。要作为百年伟大的企业,如何去发展,其实大家很明白,应该在这里布局,恰恰汽车行业引领了这样的潮流,这也是为什么这么多人投资汽车,进入汽车行业。通过新的产业机遇,将重新塑造整个产业的格局性变化。

在新能源产业政策越来越退坡的情况下,汽车消费已经从To B消费变成个人消费,而个人消费者如果从限牌城市进入到非限牌城市,他的动机一定不再是单为上牌而买车,还是把车当车。所以这样的环境下,新能源汽车的要求一定会越来越让消费者体验变得越来越便利,用着更爽,这是新能源的话题,而不是单纯追求续航里程,补贴越来越多。

在新能源汽车发展过程当中,越来越多的异业联盟和同业联盟建立,过去很多的壁垒慢慢被打破,这些打破并不是你情我愿的,而是供应商推动的。智能出行领域,也尝试进入。欧洲的宝马奔驰在出行领域非核心业务也在合作。汽车行业在服务当中也要借鉴很多能源行业的概念,如果全变成电动汽车,你考虑不是运行一堆汽车资产,而是运营一堆能源。

移动互联网和无人驾驶技术将改变人们用车体验和产业生态结构,我们不用讲很遥远的无人驾驶以后可以省一个司机的概念,而是驾驶过程当中通过智能网联是不是消费者为此愿意多花钱,如果愿意为此多花钱我们就可以加大投入,因为同质化的产品最终还是被市场所淘汰掉。

新材料方面,我过去做的很多项目研究,很多企业说要用新材料、轻量化,但是为什么用,很多企业没有分清楚,消费者事实上除了求新颖以外,消费者很难说为一个塑料车身和铝合金买单,他一定体验到让省油、轻便的情况,这也是我们最近看到了有一些激进技术被应用以后又回潮了,这就是性价比当中这些都是被考虑的范围之内。还有一点就是我们引入一项新进技术时,一定要考虑汽车全生命周期,很多企业导入新技术、新材料的时候,没有考虑到汽车的维修和保养的便利性。在营销导入的情况下,一方面把它当卖点,另一方面也要当做问题。说彻底一点,当智能网联汽车越来越多的时候,其实减少了事故的发生,会间接的影响维修率的降低,这样反而敲了维修厂的饭碗,这些连带技术应用的考虑,是每一个汽车产业在设计这些产业当中深度挖掘的。

我再提一点智能网联化的思想,大家都说智能网联汽车导入了一些技术,但是也有它的挑战,最大的挑战是通信技术对安全的挑战,我们国家在消费者信息的立法不健全,就意味着有短暂的时间野蛮增长,但是国家法规完全健全了,大家面临的问题就是消费者要问你收钱拿授权数据,这个时候壁垒建立了,我们应该怎么考虑。

最终整个产业,汽车行业由于“新四化”的发展,从一个封闭的体系变得越来越开放,越来越多的企业进入,产生了很多新的模式,也产生了很多新的困扰,也产生很多新的机会,希望借助今天易境思的讨论,把一些问题谈得更深入一点,更长远一点,这就是我的介绍。谢谢大家!  

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